出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

投資信託

8月の資産運用報告・・・8月相場に反し想定外に国内株は堅調。そろそろポストコロナ?

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 8月分の金融資産の棚卸しです。 8月のハイライトは、先月に引き続き月末のジャクソンホール会議(FRBの年次経済シンポジウム)でのパウエル議長の発言でしたが、「火消しおじさん(私…

フィディリティUSハイ・イールド・ファンドの運用状況・・・今月はジリ貧

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 毎月22日(今月は23日)はフィディリティー投信が運用する、フィディティー・USハイ・イールド・ファンドの決算日ですので直近の運用状況をご紹介します。 言うまでもなくハイ・イー…

五輪ロス発症・・したわけではありませんが、祝日で暇なので金融資産運用成績を纏めてみました

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 今年は「紙」のカレンダーを見て生活をしているととんでもない事になってしまいそうですが、今日は祝日です。 当然マーケットは閉まっており、今夜の米国市場オープンから「今週」…

7月の資産運用報告・・・薄氷の対前月プラス維持

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 7月分の金融資産の棚卸しです。 7月のハイライトは、7月度FOMCごの火消しモードのパウエル議長でした。 結果として余り金利上昇には至らず、月末に掛けて多少の調整は有りました…

「米国REIT三兄弟」の状況・・・ワクチン接種に関するハチミツ二郎さんのコメントは素晴らしい

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 7月分の「米国リート三兄弟」(新光US-REIT→ゼウス、大和米国リート→大和米国R、フィディリティUSリート→フィディR)の7月分の実績が纏まりました。 基本的には、ゼウスは2日、他の2…

是か非か・・・ポートフォリオとしての国内債券

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 月々の資産運用報告で紹介させていますとおり、私の金融資産の構成は以下のようになっております。(6月末実績) 資産構成 総金融資産のうち52.8%が株式(日米株式、REIT、ETF等上場…

6月の資産運用報告(2)・・・累計年率5%は未だ遠し

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 6月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。 「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りで…

6月の資産運用報告(1)・・・「セルインメイ」モノともせず月次では8連騰

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 6月分の金融資産の棚卸しです。 6月のハイライトは、6月度FOMCでのタカ派と取られる各委員の発言と、議会証言で必死に打ち消しに走るパウエル議長が主役でした。 バイデン大統領の…

フィディリティUSハイイールドファンドの運用成績

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 毎月22日はフィディリティー投信が運用する、フィディティー・USハイ・イールド・ファンドの決算日ですので直近の運用状況をご紹介します。 言うまでもなくハイ・イールド債(高利…

「米国リート三兄弟」好調! 行動制限緩和効果恐るべし! ワクチン接種2600万回突破

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 6月分の「米国リート三兄弟」(新光US-REIT→ゼウス、大和米国リート→大和米国R、フィディリティUSリート→フィディR)の6月分の実績が纏まりました。 基本的には、ゼウスは2日、他の2…

5月の資産運用報告(1)・・・月次では僅差ながら7連騰

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 5月分の金融資産の棚卸しです。 5月は国内では、なんだかんだで3度目の緊急事態宣言がずるずると生き伸ばされ、一時は大きく日経平均を下げたものの、ワクチン接種の進展による経…

米国リート三兄弟の運用状況・・・早くも源泉税徴収・・・ボーナスステージ終了!

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 5月分の「米国リート三兄弟」(新光US-REIT→ゼウス、大和米国リート→大和米国R、フィディリティUSリート→フィディR)の5月分の実績が纏まりました。 ○×三兄弟 ゼウスは2日(5月分は6…

4月の資産運用報告(1)・・・月次では僅差ながら6連騰

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 4月分の金融資産の棚卸しです。 4月は国内では、3度目の緊急事態宣言による経済停滞を睨んでか、29,000円を割り込んでしまいました。 一方、米国はワクチン接種の進展による経済活…

フィディリティUSハイイールドファンド運用状況と個別JREIT銘柄入れ替え

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 (1)フィディリティー・USハイ・イールド・ファンド運用状況 毎月22日がフィディリティー・USハイ・イールド・ファンド(以下 USハイ・イールドF)の決算日でしたので直近の運用状況…

ひふみ投信のあれこれ・・・戦略的展開なのか迷走なのか

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 レオスキャピタルワークスが運用するひふみ投信については、過去に何度かご紹介してきました。 (過去の記事 deokureojisan.hatenablog.com deokureojisan.hatenablog.com をご参照…

3月の資産運用報告(2)・・・だんだん落ち着かないゾーンに

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 3月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。 【株式資産額推移】 3月末段階での株式の…

3月の資産運用報告(1)・・・月次では5連騰

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 3月分の金融資産の棚卸しです。 3月は所謂「精神的節目」と言われる日経平均30,000円を挟んで行きつ戻りつしていましたが、月末時点での推移は概ね順調で、11月以来5連騰です。 他…

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択コース)・・ついに全投信元本割れ脱却

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 17日は野村アセットマネジメント社が運用する「野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース 例によって長ったらしいので野村高配当株Fと略します)」の決算日でしたので…

祝(?)米国サマータイム・・・米国リート3兄弟の運用成績

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 やっと始まりました。米国のサマータイム。 決して自分が早起きだからと言う訳では無く、他人様(と言うより米国の皆様)が1時間早く活動してくださる事が大歓迎なのです。自分勝手…

明治安田日本債券ファンドの積立 とポートフォリオとしての日本債券(悩)

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 毎月20日は明治安田アセットマネジメントが運用する明治安田日本債券ファンド(愛称ホワイトウイング、Wウイング・・・いかなる狙いのネーミングか判じかねますが)の積立日に設定し…

フィディリティUSハイイールドファンド決算日

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 毎月22日が表題のフィディリティ・USハイ・イールド・ファンド(例によって、長ったらしいので以下USハイ・イールドF)の決算日ですので、23日は朝から、分配金や再投資買付口数等の…

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択コース)・・未だに元本割れ

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 今日は、野村アセットマネジメント社が運用する「野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース 例によって長ったらしいので野村高配当株Fと略します)」をご紹介したいと…

米国リート三兄弟の運用状況

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 以前もご紹介させて頂きましたが、私 出遅れおじさんは米国REITを投資対象とする投資信託を3本も運用しておりまして、「米国REIT三兄弟」(そんな可愛いものでもありませんが)と自…

海外債券ETF二題・・上場新興国債(1566)と上場外債(1677)より分配金を頂きました

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 上場インデックスファンド新興国債券(1566 以下上場新興国債)と上場インデックスファンド海外債券(1677 以下上場外債)より分配金を頂きました。 双方とも、日興アセットマネジメン…

新光US-REIT オープン(ゼウス) と毎月分配型投資信託の是非

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 今週初めに、eMAXIS Slim先進国債券インデックス(長ったらしいので 以下先進国債券F)を紹介させていただいた (過去の記事deokureojisan.hatenablog.com をご参照ください) とき、…

eMAXIS Slim先進国債券インデックス 積立のご報告

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 あまりこのブログでは投資信託について記載したことが無いのですが、今回は三菱UFJ国際投信が運用するeMAXIS Slim先進国債券インデックス(長ったらしいので 以下先進国債券F)を紹…

ひふみ投信6万円突破・・・泣き笑い 2020年大反省会の積み残し

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 日経平均は緊急事態宣言発出によって逆に早期収束を期待してか、バブル後最高値を更新していますが、これ以上に快調なのが「ひふみ投信」で、年明けについに6万円を突破しました。…

正月早々 お年玉・・・エイリスキャピタルの配当と謎の還付金

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 新年早々 エイリスキャピタル(ARCC)より配当金をいただきました。 (ARCCの企業内容等については、以前の記事 deokureojisan.hatenablog.com をご参照ください) 1株あたりの配当金…

資産ポートフォリオ(その3) ・・国際分散について

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。 出遅れおじさんです。 コロナ関連で三日も続けて逆上してしまいましたので、改めて資産ポートフォリオの頭の整理の3回目です。 所謂リスク性資産(株式、投資信託)の向け先、株式、債券、不動産について…

iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PFF)より分配金を頂きました

当ブログをご訪問頂きまして大変有難うございます。 出遅れおじさんです。 iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF(PFF)より分配金(33.18$)を頂きました。一株あたりの分配金は0.157447$です。 このETFは以前は優先株式ETFと呼ばれていたのですが、2019年2月よ…