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出遅れおじさんです。
11月分の金融資産の棚卸しです。
11月の米国マーケットのトピックスを一言で言えば、利上げ収束の安心感に浸った一ヶ月であったと言うことでしょう。
各指標とも11月に入りほぼ一方的に上昇基調を維持し、ダウ平均は年初来高値で終えました。(NASDAQ総合、S&P500は7月の高値を超えられませんでした)
我が国でも、米国市場に釣られて好調に推移し、日経平均は11月20日にはバブル来最高値を記録しましたが、34,000円の壁は越えられませんでした。
主だった指標と、並べて表記するのも烏滸がましいですが、私の株式資産(含むREIT,ETF、配当は含まない)の対前年末、対前月末との比較は以下の通りです。
22年末 10月末 11月末
日経平均 26,094 30,858 33,486(円)
ダウ平均 33,147 33,052 35,950($)
NASDAQ 10,466 12,851 14,426
REIT指数 1894.06 1816.11 1845.45
株式資産 Base △1301.8 △1558.8(万円)
(対前月△ 256.9万円)
各週の推移はグラフの通りで、対前月末の評価差は250万円台で歴代3位、取得来の評価益はヒストリカルハイを記録しました。
10月末残高プラス11月購入の株式資産合計は6,230.1万円でしたので、対前月末＋4.1%です。
NASDAQ ＋9.6%
日経平均 ＋8.5%
ダウ平均 ＋8.2%
出遅れ ＋4.1%
JREIT指数 ＋1.6%
今月はJREIT指数以外の指標には完全に「出遅れ」てしまいました。
年初来の騰落も出遅れ＋31.6%、日経平均＋28.6%と肉薄されました。
大まかに言うと、対前月は国内株△180万円、REIT△1万円、米国株(含む海外債権)が△76万円という感じでした。
この一ヶ月で為替はほぼ151円台半ば過ぎから148円前半まで3.5円近くドル安になりましたので、米国株はドル安で▲45万円の×、ドル建てで△121万円の○という水準でした。
【資産構成】
11月のリスク性、非リスク性資産の比率の変動要素は以下の通りです。
・リスク性資産変動要因
投資信託の積立(＋10万円 従来からの継続)
投信定期売却(－30万円) 同
投信臨時売却(－192万円)
株式購入(約＋48万円)
株式評価増減(約＋257万円)
投資信託の評価増減(約＋20万円)
・非リスク性資産変動要因
投信積立による取崩し(－10万円) 上記に同じ
投信定期売却(＋30万円) 上記に同じ
投信臨時売却(＋192万円)
株式購入による取崩し(約－48万円)
受取配当(＋34万円)
企業年金支給による取崩し(－19万円)
非リスク性資産が179万円増加、リスク性資産が113万円増加しましたので、リスク性資産の比率は55.9→55.5%と若干減少しました。
それぞれの資産毎の騰落は以下の通りです。
(株式の対前月、年初来は配当除く、取得来は配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・株式 49.9% △4.1%(△257万円) △31.6% △78.8%
・投資信託 5.6% △2.5%(△ 20万円) △13.2% △37.1%
・預金 25.3%
・企業年金 19.2%
2023年11月末時点のリスク性資産(株式+投資信託)の向け先別(株式、債券、不動産及び国内、海外)の比率は下のグラフの通りで、通常のひふみ売却・ETFの購入に加え海外不動産の投信を売却しましたので、比率は大きく変動しました。
申しわけありませんが、明日に続きます。
有り難うございました。
