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出遅れおじさんです。
2月分の金融資産の棚卸しです。
2月の日米マーケットのトピックスを一言で言えば、「天井突き抜け」につきるでしょう。
マーケットに水を差す「CPIショック」のような出来事はあったものの、その週(第3週)を除けばほぼ一貫して上昇基調を維持しました。
ダウ平均、S&P500指数は第4週には、1月に続いて史上最高値を更新しました。
そして唯一、NASDAQ指数は2021年11月19日の16,057ポイントを越えられずに・・・
どころか2022年後半にはFRBの利上げを嫌気して11,000ポイントを切るまで下落していましたが、最後の第5週になって漸く最高値を更新しました。
我が国では34年以上も続いた「バブルの呪縛」が2月22日にやっと解かれ、次なるターゲットの39,000円はおろか40,000円を目指す流れになってきました。
次なる「お楽しみ」はTOPIXの最高値(2884.80)更新となりました。
主だった指標と、並べて表記するのも烏滸がましいですが、私の株式資産(含むREIT,ETF、配当は含まない)の対前年末、対前月末との比較は以下の通りです。
23年末 1月末 2月末
日経平均 33,464 36,286 39,166(円)
ダウ平均 37,689 38,150 38,996($)
NASDAQ 15,011 15,164 16,091
REIT指数 1806.96 1798.71 1698.97
株式資産 Base △ 555.5 △961.2(万円)
(対前月△405.7万円)
1月末残高に2月の取得簿価を加算した株式資産合計は7,159.7万円でしたので、対前月末＋5.67%です。(月次騰落としては歴代3位です)
2月 年初来
日経平均 ＋7.9% ＋17.0%
出遅れ ＋5.7% ＋14.6%
NASDAQ ＋5.8% ＋ 7.3%
ダウ平均 ＋2.2% ＋ 3.5%
JREIT指数 －5.5% －6.0%
2月に入ってからの日経平均の強さには全くついて行けません。
年初来でも日経平均にはおいていかれました。
また2月単月ではNASDAQにも負けてしまいました。
大まかに言うと、対前月は国内株△373万円、JREIT▲19万円、米国株(含む海外債権)が△52万円という感じでした。
この一ヶ月で為替はほぼ147円少し切るところから150円弱まで3.0円近くドル高になりましたので、米国株はドル高で△44万円の○、ドル建てで△8万円の○という水準でした。
【資産構成】1月のリスク性、非リスク性資産の比率の変動要素は以下の通りです。
・リスク性資産変動要因
投資信託の積立 (＋10万円 従来からの継続)
投信定期売却 (－30万円) 同
投信臨時売却 (－万円)
株式購入 (＋36万円)
株式評価増減 (＋406万円)
投信の評価増減 (＋25万円)
・非リスク性資産変動要因
投信積立取崩し (－10万円) 上記に同じ
投信定期売却 (＋30万円) 上記に同じ
投信臨時売却 ( －万円)
株式購入取崩し (－36万円)
受取配当 (＋7万円)
企業年金取崩し (－28万円)
非リスク性資産が37万円減少、リスク性資産が447万円増加しましたので、リスク性資産の比率は58.2→59.5%とさらに上昇しました。
それぞれの資産毎の騰落は以下の通りです。
(株式の対前月、年初来は配当除く、取得来は配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・株式 54.2% △5.7%(△406万円) △ 8.5% △96.5%
・投資信託 5.3% △3.5%(△ 25万円) △ 7.2% △40.1%
・預金 22.8%
・企業年金 17.7%
2024年2月末時点のリスク性資産(株式+投資信託)の向け先別(株式、債券、不動産及び国内、海外)の比率は下のグラフの通りで、通常のひふみ売却・ETFの購入はありましたが、国内株式の評価が上昇したので、比率は大きく変動しました。
申しわけありませんが、明日に続きます。
有り難うございました。
