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出遅れおじさんです。
最近、VISA(V)、iシェアーズ優先株&インカム証券ETF(PFF)を全株売却等、米国株・ETFの入替を行いましたので米国株のポートフォリオを再検証してみました。
前回の整理は2021年10月5日時点でした。
過去の記事
以降の変化を中心に纏めます。
【資産額の変化】
2021年10月5日 1,330.3万円
2021年11月23日 1,419.5万円
増加額 89.2万円(＋6.7%)
10月5日以降、新たな米ドル購入は行っておらず、配当を再投資しているだけで、米ドルの預かり残高は多くても数十ドル、少ないときは一桁ドルしか置いておりませんので、配当込みの評価増と見てよろしいかと思います。
この間、ドル円相場は111.4円/$から115.0円/$(！！！)に、3.2%ドル高となっていますので、＋42.6万円は為替差、ドル建てでの評価益は＋46.6万円(＋3.4%)です。
短期の騰落を議論しても詮無いことですが、ほぼ1ヶ月半で＋3.4%、年率換算＋27%ですので、米国株恐るべし！ と言うところでしょか。
ちなみに、以前「月次騰落のアノマリー」検証の記事
で、ご紹介しました、楽天証券の香川氏がモーサテで示してくれた、過去30年のダウ、日経平均の年間推移(年初＝100)
を、見ると、30年平均でダウは年率約＋6%弱、日経平均は＋2～3%と読み取れます。
(この中には「バブル崩壊」も含まれています)
【資産シェアの変化】
この1ヶ月半で全株売却したのは、VとPFFの2銘柄です。
新規に購入したのは、XYLDの1銘柄のみです。(PFFとの入替)
部分売却したのは、BYND、追加購入したのは、AFRMのみです。
配当金・分配金で再投資をしたのはVZ、ARCC、QYLD、XYLDの4銘柄です。
売買とは別にシェアが増えている(全体の資産増6.7%以上の評価増)銘柄は
AAPL、AMZN、ZTS、BRK B、GOOGL
の5銘柄です。なんだかんだ言ってもGA･A(FACEBOOKは保有していませんので)侮り難し！と言うところでしょうか。
VZとARCCは再投資にもかかわらずシェアが減少しています。
明確に株価が多きく下落していると実感できているのは、BYNDとAFRMです。
悲しいかな、AFRMは大きく買い増しした後に続落しています。
ハイ、そのタイミングで買った私が悪いのです。
シェアを大きい順に並べると、ARCC、AAPL、GOOGL、BRK B、QYLD、XYLD・・・
の順です。
ARCC、QYLDとXYLDの3銘柄は配当金の再投資を積極的に行っていますので、*YLDの2銘柄はいずれBRK Bは越えると思います。
ARCCと*YLDの3銘柄がベスト3を占めることになったら・・・イビツですよね。
有り難うございました。
