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出遅れおじさんです。
6月分の金融資産の棚卸しです。
6月のトピックスは、6月14～15日に開催されたFOMC(連邦公開市場委員会)にて1994年11月以来となる0.75%の利上げを決定したと言うことに尽きるでしょう。パウエル議長のその後の議会証言等も有り、月末は再びジリ貧となりました。
国内では、好決算・増配発表に株価上昇に兆しは見えましたが、米国市場に引きずられ、今ひとつ、イヤ今二つも三つもパッとしませんでした。
私の株式資産に関しては、寅年は1月2月と連続でマイナススタートの後漸く3月にいたって対前年末プラスに転じたところですが、4月、5月、6月と3ヶ月連続の対前月マイナスで、再び対前年末に対してマイナスに沈んでしまいました。
主だった指標と、並べて表記するのも烏滸がましいですが、私の株式資産(毎度のコメントで恐縮ですがREIT,ETF含む)の対前年末、及び対前月の実績は以下の通りです。
21年末 5月末 6月末
日経平均 28,791 27,279 27,279(円)
ダウ平均 36,338 32,990 30,775($)
NASDAQ 15,644 12,081 11,028
REIT指数 2066.33 2006.03 1966.90
株式資産 Base △ 37.5 ▼ 54.0(万円)
(対前月▼ 91.6万円)
各週ごとの推移はグラフの通りで、金利上昇を警戒、ダウ30、NASDAQは一度も水面から顔を出せませんでした。
大まかに言うと、対前月は国内株▼52万円、REIT▼18万、米国株が▼22万円という感じでした。この一ヶ月で為替はほぼ128円の終わりから135円の終わりまで7円ドル高になりましたので、米国株はドル高で△77万円の◯、ドル建てで▼99万円の✕という水準でした。
【資産構成】
6月のリスク性、非リスク性資産の比率の変動要素は以下の通りです。
・リスク性資産変動要因
投資信託の積立(＋10万円 従来からの継続)
株式購入(約＋3万円)
株式評価増減(約－97万円)
投資信託の評価増減(約－8万円)
・非リスク性資産変動要因
投信積立による取崩し(－10万円) 上記に同じ
株式購入による取崩し(約－3万円)
受取配当(＋29万円)
企業年金支給による取崩し(－9万円)
リスク性資産が84万円減少、非リスク性資産が7万円増化しましたので、リスク性資産の比率は53.7%でやや減少しました。
それぞれの資産毎の騰落は以下の通りです。
(株式の対前月、年初来は配当除く、取得来は配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・株式 36.6% ▼2.2%(▼ 92万円) ▼ 1.3% △41.7%
・投資信託 17.1% ▼0.5%(▼ 8万円) ▼ 3.7% △22.5%
・預金 21.6%
・企業年金 24.7%
2022年6月末時点のリスク性資産(株式+投資信託)の向け先別(株式、債券、不動産及び国内、海外)の比率は下のグラフの通りです。
申しわけありませんが、明日に続きます。
有り難うございました。
