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出遅れおじさんです。
3月分の金融資産の棚卸しです。
3月は所謂「精神的節目」と言われる日経平均30,000円を挟んで行きつ戻りつしていましたが、月末時点での推移は概ね順調で、11月以来5連騰です。
他の指標も概ね順調で、私の株式資産も5連騰中です。
主だった指標と、並べて表記するのも烏滸がましいですが、私の株式資産(毎度のコメントで恐縮ですがREIT,ETF含む)の対前年末、及び対前月の実績は以下の通りです。
20年末 2月末 3月末
日経平均 27,444 28,966 29,178(円)
ダウ平均 30,606 30,932 32,981($)
NASDAQ 12,888 13,192 13,246
REIT指数 1783.90 1929.15 2013.08
株式資産 Base ＋193.4 ＋362.6 (万円)
日本株は前月末に比べやや上昇した程度ですが、私の資産に関してはREITの改善が効いているようです。
【資産構成】
3月は、従来からの継続で投資信託の積立(10万円)を行ったほか、月初めにヒューリック株を衝動買い(35万5千円)したのみですが、株式、投資信託の評価向上で構成比率がやや上昇、リスク性資産比率も49.7%から50.9%に上昇、過半数を超えました。
普通ですと上昇した株式を売却、非リスク性資産を購入と「リバランス」するところでしょうが、私にはそう言う殊勝な心掛けは一切ありません。
比率 対前月 年初来 取得来
・株式 28.8% ◯4.1% ◯13.7% ◯32.8%
・投資信託 22.1% ◯0.2% ◯3.9% ◯ 11.5%
・預金 23.4%
・企業年金 25.7%
米国の経済の好転とドル高で、米国REITやハイイールド債を対象とした投資信託は好調なのですが、最大シェアの「ひふみ」が2月に比べて下げておりますので、投資信託は対前月微増に留まっています。(2月の積立日がたまたま最高値であった反動です)
3月末時点のリスク性資産(株式+投資信託)の向け先別(株式、債券、不動産及び国内、海外)の比率は下のグラフの通りです。国内外の比率は殆ど変化有りません。
【株式運用成績】
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 41.2% ◯ 7.4% ◯17.8% ◯32.4%
・米国株 36.6% ◯ 5.7% ◯10.3% ◯48.2%
・海外債 4.0% ◯ 0.5% × 0.7% ◯ 2.1%
・国内REIT 18.2% ◯ 4.6% ◯18.7% ◯19.0%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% ◯ 4.1% ◯13.7% ◯32.8%
3月及び通年の受取配当、分配金は以下の通りです。
3月 2021年累計
・日本円 44,183円 95,051円
・米国＄ 6,250円(57.61$) 71,184円(677.52$)
・合計 50,433円 166,235円
米国株配当に関しては、3月は谷底です(多分6,9,12月も同じだと思います)。
申しわけありませんが長くなりましたので、明日に続きます。
有り難うございました。
