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出遅れおじさんです。
久しぶりに、米国株の保有残高をまとめてみました。
前回の集計記事
が、7月下旬ですので、ほぼ4ヶ月ぶりです。
米国株は11月15日(米国時間)の終値。(為替は150.70円/$)
今年に入って、従来から継続していた配当金再投資に加え、ひふみ投信を取り崩しつつETFの積立を始めたので、シェア比率ではなくて金額ベースのグラフにしました。
私の勝手なカテゴライズですが、
・東証上場の東証PFFD<2866>や配当貴族<2236>も米国株に含まれています。
・iSharesハイイールド債<HYG>は本来海外債権似分類されるべきでしょうが、便宜上含んでいます。
スタート点の2022年末はS&P500やNASDAQ総合がほぼ底値、私の米国株資産も最小でしたので、素晴らしく成長しているように見える・・・見えるだけです。
(ダウ平均は年末年始よりSVBショックのあった3月上旬が底値です)
猫好きの方が聞くと卒倒しかねない表現ですが、「デッドキャットバウンス」そのものです。
前回との米国株資産の増加は以下の通りです。
7 月25日 19,593.7千円
11月15日 22,286.2千円
差額 ＋2,692.5千円(＋13.7%)
270万円弱の差額のうち、為替は140.9円/$から150.7円/$まで円安となっていますので、差額の約半分1.362.8千円はドル高影響です。
この間(8月～11月分)の米国株の購入は以下の通りです。
配当金再投資 272.3千円
積立 1,072.8千円(各ETFの分配金再投資含む)
合計 1,345.1千円
為替、購入分を差し引いた正味の差額は▲15.4千円・・・ほぼチャラ、イヤ明確にマイナスです。
これは指標を見てもその通りで、7月25日から11月15日までの指標の推移は以下の通り、全てで「ヤヤ負け」でした。
ダウ平均 35,438→34,991
NASDAQ総合 14,144→14,103
S&P500 4567.46→4502.88
上記のグラフの中で、積立や配当金再投資等全く購入を行っていないのは、
AAPL、AMZN、BRK B、GOOGL、ZTS
の5銘柄だけですが、このうち為替差＋6.96%以上に資産が増えたのは、
AMZN(＋18.2%)、BRK B(＋10.7%)、GOOGL(＋19.8%)
の3銘柄でした。
AAPLはイマイチで、AMZNもGOOGLも昨年末以来の回復の過程ですが、さすが
バフェット翁 恐るべし！
私の今の配当金再投資ルールは以下の通りですが、下記のように変更します。
AAPL,ZTS → QYLD
ARCC(楽天) → BHP
→ ARCC(1月より)
ARCC(webull)→ ARCC
BHP → BHP
HYG → HYG
QYLD → QYLD
XYLD → XYLD
VZ → VZ
配当貴族 → 配当貴族
ウイブル証券でARCCが買えるようになったので、楽天証券のARCCの配当を再投資に回したいと思うようになったので、往復0.40円/$(楽天0.25、ウイブル0.15)の手数料を回避すべく、ARCCの配当金($)はHYGの購入に充て、いままでドル買いしていた相当額(円)をウイブルでドル転してARCCに再投資したいと思います。
有り難うございました。
