(続)5月の資産運用報告・・・4月末までの下落の半値戻し

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

　5月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。

　「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)

　　　　　　　比率　　対前月　　年初来　　取得来

・国内株　　　57.9%　△ 5.5%　△　1.4%　△117.0%

・米国株　　　31.4%　△ 2.8%　▼ 13.0%　△221.7%

・海外債　　　 0.0%　

・国内REIT　　10.7%　△ 4.6%　△ 8.8%　△ 14.3%

・海外REIT 　 0.0%

・株式合計　 100.0% 　△ 4.9%　▼ 2.9%　△131.0%

【年初来売買】

367.0万円(三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス、NVDA、VZ、AIPI購入)

　　米国株：NVDA、VZ、AIPI購入(70.2万円)

【4月までの売買】

345.2万円

　　米国株：NVDA、VZ購入(48.4万円)

【5月の売買】

　21.8万円

　　日本株：－

　　米国株：VZ、AIPI購入(21.8万円)

【株式資産運用成績】

　株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。

　昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは

　株式購入額－株式売却額－受取配当金

　で、再整理しました。(米国株も同様です)

　年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。

　こちらは配当を覗く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です

　ローソク足の方は・・・久しぶりのダブル大台プラスですが4月末までの下落の半値戻しと言うところでしょうか。

　株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、プラス側5本目の左端まで上昇しました。

　2018年1月以来の89ヶ月の勝敗は57勝32敗となりました。

　年初来では当然1勝4敗、初白星です。

【受取配当額】

　5月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。

　　　　　　　　　5月　　　　　　　2025年累計

・日本円　　　 131,217円　　　　 219,705円

・米国＄　　　 14,694円(99.18$) 128,661円(858.79$)

・合計　　　　 145,911円　　　　 348,366円

【金融資産額推移】

　5月末段階での株式および、金融資産の総額の推移は以下の通りです。

　昨年(正しくは本年より積立開始)した小規模企業共済(本年分60万円)は「預貯金」から支出、積立額は便宜上「企業年金」に加算しています。

ありがとうございました。

出遅れリタイア日記