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出遅れおじさんです。
12月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 53.6% △ 4.3% △ 8.3% △148.3%
・米国株 36.3% △ 7.6% △ 44.8% △317.4%
・海外債 0.0%
・国内REIT 10.1% ▼ 0.3% ▼ 8.5% △ 11.2%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% △ 5.0% △19.5% △159.0%
【11月までの売買】
-2,559.9万円(日米株売却-2,945.4万円<取得価格ベース-2,212.9万円>、日米株購入385.5万円)
日本株：タカラR、稲畑購入、GXSDIV日本株積立 (169.5万円)
米国株：QYLD売却、BTI購入、NVDA、SDIV、BHP配当再投資、東証PFFD、優先証券、HYG積立(216.0万円)
【12月の売買】
2.5万円
日本株：JREIT買換(2.5万円)
米国株：－
【株式資産運用成績】
株式資産の含み益の推移をローソク風にまとめました。
ただし、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です
また、6月・7月は大量に株式を売却していますので、上手くグラフに表せませんでしたので、省略しています。
12月のリカバリーショットで、多少は戻しましたが、対前年末との対比では、8月の頭(植田ショックの直前)にようやく復帰した、と言う感覚です。
2016年以降の月別の対前月当落勝敗は以下の通りです。
これまで、夏場(7月、8月)は比較的好成績と自負していましたが、確かに勝率では7月が未だにトップですが、当落平均値で見ると7月～9月がイマイチと分かります。
年数を重ねれば次第に「セルインメイ」が現実のものと・・・
2018年1月以来の84ヶ月の勝敗は56勝28敗となりました。
年初来では結果としては8勝4敗です。
【受取配当額】
12月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
年末に一旦はまとめさせて頂きましたが、先日の記事
でご報告させて頂きましたように、大納会の日に65円配当を頂きましたので数字を修正しました。
12月 2024年累計
・日本円 120,323円 1,098,487円
・米国＄ 2,204円(14.36$) 676,401円(4,076.45$)
・合計 122,527円 1,774,888円
【金融資産額推移】
12月末段階での株式および、金融資産の総額の推移は以下の通りです。
本年に入って、株式・投資信託が大きく減っていますが、法人への出資金・貸付金の捻出に当てています。
同じく、預貯金が減っていますが、シン愛車1号車(アルピナさん)の購入に使用した結果です。
企業年金は、2020年後半より取り崩しモードです。
ありがとうございました。
