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出遅れおじさんです。
5月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 61.8% △ 0.7% △16.5% △169.5%
・米国株 30.2% △ 6.6% △12.6% △356.9%
・海外債 0.0%
・国内REIT 8.0% ▼ 3.4% ▼ 9.2% △ 9.8%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% △ 2.0% △12.7% △183.8%
【年初来売買】
407.8万円
日本株：JREIT買換、MIRARTH-R、日本R、三菱HCC、NTT、NF日経高配当、SMFG、フジクラ、IDOM購入、東京エレデバ売却(392.0万円)
米国株：VZ、AIPI購入(15.8万円)
【4月までの売買】
211.1万円
日本株：JREIT買換、MIRARTH-R、日本R、三菱HCC、NTT、NF日経高配当購入(201.4万円)
米国株：AIPI購入(15.2万円)
【5月の売買】
191.2万円
日本株：SMFG、フジクラ、IDOM購入、東京エレデバ売却(190.6万円)
米国株：AIPI購入(0.6万円)
東京エレデバの売却益は源泉税控除後
【株式資産運用成績】
株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。
昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは
株式購入額－株式売却額－受取配当金
で、再整理しました。(米国株も同様です)
なお、米国株は 購入額＜配当金 ですので、
投資額 ＝購入 －受取配当 はマイナスです。
年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。
こちらは配当を除く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です。
見ておわかりのように、いまだに2月末まで戻れていません。
株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、プラス側4本目の左端まで下落しました。(気分的には)
2018年1月以来の101ヶ月の勝敗は67勝34敗となりました。
年初来では4勝1敗です。
【受取配当額】
5月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
5月 2026年累計
・日本円 127,464円 230,708円
・米国＄ 9,217円(58.23$) 151,934円(963.71$)
・合計 136,681円 382,642円
ありがとうございました。
