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出遅れおじさんです。
3月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 63.4% ▼ 7.2% △14.9% △182.1%
・米国株 27.5% ▼ 2.8% ▼ 5.7% △301.9%
・海外債 0.0%
・国内REIT 9.1% ▼ 7.2% ▼ 6.8% △ 20.2%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% ▼ 5.8% △ 6.3% △179.9%
【年初来売買】
211.1万円
日本株：JREIT買換、MIRARTH-R、日本R、三菱HCC、NTT、NF日経高配当購入(201.4万円)
米国株：VZ、AIPI購入(9.7万円)
【2月までの売買】
100.5万円
日本株：JREIT MIRARTH-R、日本R購入(93.6万円)
米国株：VZ、AIPI購入(6.9万円)
【3月の売買】
110.6万円
日本株：MIRARTH-R、三菱HCC、NTT、NF日経高配当購入(107.8万円)
米国株：VZ、AIPI購入(2.8万円)
【株式資産運用成績】
株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。
昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは
株式購入額－株式売却額－受取配当金
で、再整理しました。(米国株も同様です)
なお、米国株は 購入額＜配当金 ですので、
投資額 ＝購入 －受取配当 はマイナスです。
年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。
こちらは配当を除く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です
株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、マイナス側10本目の左川まで下落しました。
月間騰落額としては過去最悪です。
従来のワーストは、コロナショック時の2020年3月で▼383.0万円で、遙か先まで沈みました。
2018年1月以来の99ヶ月の勝敗は65勝34敗となりました。
年初来では2勝1敗、初黒橋です。
【受取配当額】
3月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
3月 2026年累計
・日本円 47,916円 89,055円
・米国＄ 19,716円(124.20$) 87,109円(555.74$)
・合計 67,632円 176,164円
ありがとうございました。
