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出遅れおじさんです。
3月分の金融資産の棚卸しです。
引き続きトランプ大統領に引っかき回された1ヶ月でした。
2月末にイランに対する大規模攻撃を開始、イランは腹いせにホルムス海峡封鎖を宣言、虫の息の筈のイランとは仲介国を介して交渉されているようですが、これまでイランに支援を受けていたフーシ派が参戦を表明する等、先行きは見通し辛くなりました。
国内ではイラン情勢に一喜一憂、3月は毎週がブラックマンデー状態で、気がつけば日経平均はほぼ前年末の水準に戻ってしまいました。
ただ、一度も50,000円というか50,500円を割りませんでした。
主立った指標と私の株式資産の推移は以下の通りでした。
12月末 2月末 3月末
日経平均 50,399 58,850 51,063(円)
ダウ平均 48,063 48,997 46,341($)
NASDAQ 23,241 22,688 21,590
REIT指数 2013.50 1999.33 1848.45
株式資産 Base △ 911.0 △427.4(万円)
(対前月 ▼483.6(万円))
2月末残高に3月の取得簿価(MIRARTH-R、三菱HCC、NTT、NF日経高配当、AIPI購入)110.6万円を加算した株式資産合計は8,016.4万円でしたので、対前月末騰落は▼6.03％でした。
3月 年初来
NASDAQ － 5.1% － 7.1%
ダウ平均 － 5.8% － 3.5%
出遅れ － 6.0% ＋ 6.0%
JREIT指数 － 7.5% － 8.2%
日経平均 －13.2% ＋ 1.4%
ほぼ米国株式指標並みの結果に終わりました。
先週まで、勝者株 もとい商社株の好調で・・・と書きましたが、月末には帳尻(？)が合ってしまいました。(対前月マイナスではありませんでしたが・・・)
日米株等の対前月騰落は以下の通りでした。(単位：万円)
資産額 騰落 騰落率
・総額 8,016.4 ▼483.6 ▼ 6.0%
・日本株 5,884.9 ▼422.8 ▼ 7.2%
(JREIT含)
・米国株 2,131.5 ▼ 60.8 ▼ 2.9%
為替差 △ 35.5 (156.1→158.7)
ドル建て ▼ 96.3
【資産構成】3月のリスク性、非リスク性資産の比率の変動要素は以下の通りです。
・リスク性資産変動要因
投資信託の積立 (＋5万円 オルカンのみ積立継続)
株式購入 (＋111万円)
株式評価増減 (－484万円)
投信の評価増減 (－6万円)
・非リスク性資産変動要因
投信積立取崩し (－5万円) 上記に同じ
株式購入 (－111万円) 上記に同じ
受取配当 (＋7万円)
企業年金取崩し (－万円)
非リスク性資産が109万円減少、リスク性資産が374万円減少しましたので、リスク性資産の比率は若干減少しました。
申しわけありませんが、明日に続きます。
有り難うございました。
