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出遅れおじさんです。
8月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 45.2% ◯ 3.7% ◯18.0% ◯25.2%
・米国株 37.8% ◯ 2.0% ◯27.7% ◯69.6%
・海外債 0.0%
・国内REIT 17.0% ✕ 1.9% ◯28.4% ◯37.4%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% ◯ 2.2% ◯22.8% ◯41.4%
【株式資産額推移】
7月末段階での株式の資産額推移と、米国株の資産額推移をグラフで表示します。
基本的に夫婦二人分のNISA枠240万円分相当を年度の購入枠として運用しております。
【2021年枠】
108 万円：昨年末までに購入済み。
131.4万円：本年正月明け購入済み
【2022年枠】
170.0万円：7月までに購入
(iSEPRA、AT＆T→BYND、QYLD、VZ他入替、ヒューリック・商社株購入、インベスコR→三菱商事他入れ替え)
9.7万円：8月購入
ETF売却 -126.1万円
米国株購入43.8万円(米$購入42万円＋配当でZTS、VZ、QYLD購入)
国内株購入92.0万円(東京エレデバ、アンジェス、三井物産)
年初来、購入累計金額は311.1万円です。
投資額については、年初からの手取配当60.6万円を差し引いて、本年の投資額は250.5万円(グラフ上は2.5百万円)という金額で積み上げています。
配当収入を、株評価額に加算して評価するか、取得額から控除して評価するかは人それぞれ流儀があると思います。
資産額は前年末に対して、含み益が602.0万円増と株式新規購入が311.1万円でしたので913.1万円の増となりました。(グラフ上は26.0→35.1百万円)
累計の含み益は747.5万円、累積受取配当は395.6万円、計1143万円は投資を始めて以来の最高値です。
二番目のグラフの米国株は、久しぶりに42万円ドル購入配当を投じてゾエティス等購入しました。本年に入ってからの投資額42万円増、資産額は年初来で約290万円増です。
【運用成績】
7月末段階での株式の運用成績は下のグラフの通りです。累計利益率は3月以降「上値抵抗線」(っぽく見える)30%を超えました。
まだ個人的目標の平均利回り5%台にはほど遠いです。
併せて、先月集計しました金融資産全体の運用成績はグラフの通りです。「心の目標」３％には及んでいません。
2月以降ご報告して参りました、対前月末騰落額(万円)の分布図は8月の評価増が62.1万円でしたので、プラス圏2本目の居心地の良い場所に収まりました。
2018年1月以来の44ヶ月の勝敗は30勝14敗で、直近10連勝です。
先月の7万円のプラスを連勝記録に入れるのにはやや抵抗感はありますが、野球で言う「引き分けを挟んで◯連勝」とおなじということで・・・
【受取配当額】
8月及び通年の受取配当、分配金は以下の通りとなりました。
8月 2021年累計
・日本円 31,922円 384,429円
・米国＄ 18,510円(168.58$) 216,206円(1821.80$)
・合計 50,432円 600,635円
日米ともに、毎月分配のETFを除けば8月に配当を下さる奇特な(？)銘柄は12月決算の会社くらいですので、今月は低調です。
有り難うございました。
