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出遅れおじさんです。
7月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 42.0% ✕ 1.2% ◯19.4% ◯29.6%
・米国株 36.6% ◯ 1.0% ◯20.5% ◯60.4%
・海外債 3.7% ✕ 0.4% ◯ 1.6% ◯ 4.0%
・国内REIT 17.7% ◯ 3.6% ◯28.4% ◯37.4%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% ◯ 0.2% ◯20.5% ◯39.1%
【株式資産額推移】
7月末段階での株式の資産額推移と、米国株の資産額推移をグラフで表示します。
基本的に夫婦二人分のNISA枠240万円分相当を年度の購入枠として運用しております。
【2021年枠】
108 万円：昨年末までに購入済み。
131.4万円：本年正月明け購入済み
【2022年枠】
165.0万円：6月までに購入
(iSEPRA、AT＆T→BYND、QYLD、VZ他入替、ヒューリック・商社株購入、インベスコR→三菱商事他入れ替え)
5.0万円：7月購入(米国株5.0万円(QYLD、ARCC)、国内株－万円)
年初来、購入累計金額は301.4万円です。
投資額については、年初からの手取配当55.0万円を差し引いて、本年の投資額は246.4万円(グラフ上は2.5百万円)という金額で積み上げています。
配当収入を、株評価額に加算して評価するか、取得額から控除して評価するかは人それぞれ流儀があると思います。
資産額は前年末に対して、含み益が539.9万円増と株式新規購入が301.4万円でしたので841.3万円の増となりました。(グラフ上は26.0→34.4百万円 ＋8.4百万円と表記されています)
累計の含み益は685.4万円、累積受取配当は390.5万円、計1076万円は投資を始めて以来の最高値です。
二番目のグラフの米国株は、配当を投じて購入しただけですので、本年に入ってからの投資額は変化有りません。資産額は年初来で約220万円増です。
【運用成績】
7月末段階での株式の運用成績は下のグラフの通りです。累計利益率は3月以降「上値抵抗線」(っぽく見える)30%を超えました。
まだ個人的目標の平均利回り5%台にはほど遠いです。
2月以降ご報告して参りました、対前月末騰落額(万円)の分布図は6月の評価増が6.8万円でしたので、まさに崖っ縁、触れなば落ちんというレベルです。
2018年1月以来の43ヶ月の勝敗は28勝15敗で、直近9連勝です。
今月を連勝記録に入れるのにはやや抵抗感はありますが、野球で言う「引き分けを挟んで◯連勝」とおなじということで・・・
【受取配当額】
7月及び通年の受取配当、分配金は以下の通りとなりました。
7月 2021年累計
・日本円 31,724円 352,505円
・米国＄ 49,156円(441.20$) 197,696円(1821.80$)
・合計 80,880円 550,201円
日本株で7月に配当を下さる奇特な(？)銘柄は4月決算のREITだけです。米国株も毎月決算のETF以外の配当は、エイリスキャピタル(ARCC)だけですけど・・・
有り難うございました。
